ミストの本当の狙いは弟子のヒュンケルだった。彼は初めて出会ったころからヒュンケルを理想の肉体に育て上げようと画策し、指南役を買って出ていたのだ。ヒュンケルの意識に入り込んだミストは、彼の魂を打ち砕き、その身体を完全に我がものにしようとする。だが、ヒュンケルはすでにミストが自分を選ぶことを予測していた。光の闘気に満ちたヒュンケルの魂に触れたミストは、あえなく消滅した。こうして長きにわたる闇の師弟対決はついに幕を閉じたのだった……。やがて気を失っていたマァムは目を覚まし、メドローアに飲まれる寸前にアバンに救出されていたポップとブロキーナもパーティに復帰すると、回復を終えた一行は、全員でダイの加勢に向かうのだった。
一方、天魔の塔では、ダイと真・大魔王バーンが今にもぶつかろうとしていた。バーンの気迫に気圧されつつあったダイは、迷いを振り切るように自身の最強技・ギガストラッシュで勝負を挑む。迎え撃つバーンは、「天地魔闘の構え」という今までに見たことない構えを取る。激しく衝突する両者の奥義。制したのは、なんとバーンだった……！　さらに大魔王は、ショックを受けるレオナにある提案を持ちかける――。

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作画監督：　　美術：