竜（ドラゴン）の騎士の遺伝子を開花させ始めたダイ。その実力はバーンと互角かそれ以上だった。彼の強さを認めたバーンは、醜く愚かな人間のために戦うのではなく、ダイに自分の部下になるよう誘いかける。だが、ダイはその誘惑をきっぱりと否定した。地上の生き物すべてを愛するダイは、人間が望むのならバーンを倒して自分もこの地上から去ると宣言し、大魔王に剣を構えるのだった。
一方、異空間では、なおもアバンとキルバーンが交戦を続けていた。策士のキルバーンは1対1の決闘では劣勢かに思われたが、彼は見えない透明の刃（ファントムレイザー）の罠を空間中に仕掛け、少しずつアバンを追い詰めていく。キルバーンの攻撃を避けるたびに透明の刃に切りつけられ、次第に体力を削られていくアバン。さらにキルバーンは、決闘の見届け人である魔界のロボット・ジャッジにも罠を施していた。自爆機能を搭載したジャッジとアバンを残し、キルバーンは一人空間を脱出してしまう……。
同じころ、ホワイトガーデンのポップたちは、ヒュンケルやクロコダインたちと合流していた。多勢に無勢にもかかわらず余裕の表情を崩さないミストバーンに、ヒムが光の闘気をまとって攻撃を仕掛けていく。
はたして、三局の戦いの決着はいかに――？

脚本：　　演出：
作画監督：　　美術：