レオナからのアシストも受けながらダイが放ったドルオーラ二連発は、天魔の塔の壁や床ごと大魔王バーンを飲み込んだ。
その衝撃はホワイトガーデンにも届き、ダイの身を案じるポップたちは一刻も早く彼と合流しようと決断する。しかしそのとき、倒れていたはずのミストバーンが再び起き上がると、己の真の姿を覆っていた『闇の衣』を自らの手で脱ぎ去った。
露わになったその素顔は、一見すると細面の青年にしか見えない美しさだった。だが、そんな外見の印象とは裏腹に、魔王軍最強、バーン以上と自ら言うほどの、素顔のミストバーンの実力は圧倒的で、ポップたちは一瞬にして制圧されてしまう。ヒムやラーハルトの反撃もまったく通用せず、一同はメドローアに最後の希望を託すことに。しかし、素顔のミストバーンをあまりの強さに、ポップがメドローアを放つ隙すらも作れずにいた。
そんななか、マァムは一つの違和感を覚える。彼女の閃華裂光拳をはじめ、相当の攻撃を受けているにもかかわらず、なぜミストバーンの顔には傷がひとつもついていないのか……？　ビーストくんに扮するブロキーナはその言葉を聞いて、ついにミストバーンの不死身の秘密を解き明かす！

脚本：　　演出：
作画監督：　　美術：