第12話

「 ツエェェェ！キュアスカイ対カバトン！！ 」

失敗続きで追い込まれたカバトンから、1対1の勝負を申し込まれたソラ。ソラが勝てばエルにはもう手を出さない、と聞き、ソラは勝負を受けることにしました。みんなといっしょにキャンプ場に向かったソラは、ツバサが探してきてくれた「山のヌシ」のもとで修行にはげみます。
3日後、ソラが勝負の場所である河川敷にたどり着くと、カバトンは自分にアンダーグエナジーを使って挑んできました。しかし、スカイは修行の成果を活かして相手を追い詰めます。約束をやぶり、エルをさらおうとするカバトンでしたが、スカイはプリズム、ウィングと力を合わせてエルを守り抜きました。
勝負に負け、アンダーグ帝国からあらわれた雷雲に攻撃されるカバトンでしたが、スカイに助けられました。カバトンはその姿に心を打たれ、ソラシド市で再出発しようと決心します。一方ソラたちは、アンダーグ帝国への不安を感じつつも、これからもいっしょにエルを守ろうと青空を見上げるのでした。