ぬらりひょんと鬼太郎たちが戦っている最中、蛇骨婆は屋上から皆殺しの矢で鬼太郎を狙っていた。それに気付いた砂かけばばあは、矢を鬼太郎からそらす代わりに、自分の腕に傷を負ってしまう。それを見たぬらりひょんは、朱の盤とともに引き上げてしまった。鬼太郎は今回のぬらりひょんの行動に不審を抱く。実は、ぬらりひょんは一時的にバックベアードと手を組むことにして、皆殺しの矢を譲り受けていたのだ。一方、妖怪横丁に戻った鬼太郎たちは、熊本から来た妖怪アマビエと出会う。アマビエは蒼坊主に紹介されて、やって来たのだった。