第39話

ニコエボリューション！

ハロウィンを迎え、アニマルタウンでは仮装した人や動物たちが行き交います。いろはの家にもクラスメイトたちが集まり、にぎわいますが、こむぎはオオカミの仮装をした人見かけ、後を追いかけます。
自分もオオカミの仮装をしていることを伝え、「オオカミさん」についていくこむぎでしたが、やがて歩きつかれて犬の姿で座り込んでしまいます。オオカミさんに川のそばに連れてきてもらい、水を飲んで落ち着くこむぎ。そこにこむぎを探していたいろはたちがやってきました。
いろはたちと話すこむぎを見て、突然黒いオーラをただよわせるオオカミさん――その正体はガオウでした。ガオウはこむぎをガオガオーンに変えようとしますが、ニコが助けに入り、いろはの声によって意識をとりもどします。
ガオウを追ってきたザクロの放ったガオガオーンを浄化したプリキュアたちは、ふたりと話し合おうと呼びかけますが、ガオウたちは答えず、姿を消してしまいました。