秋もすっかり深まりました。マリエルがマフラーを編んでいる隣で、メモルはハトが白い実をくわえているのに気付きます。それは、リルル星原産のパールベリーという実で、遠く北の方の「白鳥の湖」に生えているものでした。メモルはパールベリーを集めに、その湖に通うことにします。
湖のほとりの小屋には、一人のおじいさんとモニカという女の子が住んでいました。モニカはここでずっと、ママが帰ってくるのを待っているのです。白鳥が飛んでくる頃に帰ると約束して、働きに出かけたママを…。
ところが、モニカのおじいちゃんは、とても体の具合が悪いのです。心配になったメモルは、オスカーと一緒に小屋に向かいました。
今年も湖には白鳥がやってきます。モニカのおじいちゃんは…そしてママは？