悟空のかめはめ波と合体ザマスの絶対のいかずちの衝突により、悟空の両腕の骨は折れてしまっていた。それでも悟空は捨て身で突進、攻撃し、合体ザマスの光輪を砕くことに成功する。その時、合体ザマスの体に異変が起きた。再生すると思われたその肉体の半身はおどろに歪み、禍々しく巨大化していた。界王神・ゴワスは、不死身ではなかったブラックの体の影響が出ているのではないかと推測し、より大きな力をぶつければ合体ザマスを倒せるのではないかと言う。それを聞き、ゴワスに目を向けた悟空はある秘策を思いつく。