ピッコロとはぐれた悟飯は第2宇宙のヤードラット星人、ジーミスと対峙していた。瞬間移動を駆使して悟飯を翻弄するジーミス。そこへ現れたのはフリーザだ。苦戦する悟飯の姿を楽しむフリーザ。だが、ジーミスがとどめの一撃を悟飯に放とうとした刹那、2人の間に割って入り、あっという間にジーミスを瀕死になるまで打ちのめす。その残忍な所業に息を呑みながらも、悟飯を助けたことに安心するクリリン達だったが、それもつかの間。フロストが現れたことによって更に状況は一変する。フリーザはフロストと手を組んだと言い放ったのだ！