フリーザの必殺の一撃がピッコロを襲おうとしたその時、二条の光がそれを邪魔した。クリリンと孫悟飯が、残り少ない気を振り絞ってエネルギー波を放ち、ピッコロを助けたのだ。フリーザは邪魔をされたことと、まだ生き残りがいたことに怒り、悟飯とクリリンを殺そうと身構える。二人に狙いをつけ、上空に昇っていくフリーザを見て、ピッコロは元気玉の完成はまだかと孫悟空を促した。他の星の生き物たちの力を借りて、やっとフリーザを倒せるだけの元気玉が完成する。悟空は宇宙から超特大の元気玉をフリーザに対してぶつけるのだった。

背後から迫る元気玉に気が付き、受け止めようとするフリーザだったが、その膨大なエネルギーを支えることはできず次第に押されて行く。そしてとうとうフリーザは光の中に消えていった。ものすごい閃光と衝撃波にピッコロやブルマは吹き飛ばされてしまう。衝撃が治まった後、ナメック星の表面には大穴があいており、地形が変わってしまっていた。ついに悟空がフリーザを倒した！界王は喜んで、ヤムチャ、天津飯、餃子にそのことを伝える。意識を取り戻した悟飯とクリリンは、ピッコロが悟空を岸に引き揚げるのを発見し、そちらに向かった。

やっと一息ついて笑みをかわす四人。クリリンは生き延びたことで、地球に戻って結婚することができるかもしれないと希望を持つ。近くに悟空の乗ってきた宇宙船があるはずなので、それで地球に帰れる。母親のチチやみんなに再開できると喜ぶ悟飯。クリリンは、はぐれたブルマを探しに行かなくてはならないことを思い出す。これで死んでいったナメック星人や最長老も安らかに眠れるだろうというピッコロ。何故ピッコロがそのことを知っているのか不思議に思ったクリリンは質問しようとするが、そこに目にしたものは、フリーザの姿だった！

フリーザは悟空に向けて光弾を放つ。ピッコロは悟空をかばって光弾に胸を貫かれ倒れた。自分が死にかけたことに怒るフリーザは全員を殺すと宣言し、クリリンを念動力で空中に浮かせて爆死させた。それを目の当たりにした悟空の怒りは頂点に達し、叫び声とともに黄金のオーラに包まれ、髪の毛が金色となって逆立った姿へと変化した。悟空は悟飯に、自分の理性が残っている内に、まだ息のあるピッコロを連れて宇宙船へ避難しろと命じる。悟空の変化に驚くフリーザ。フリーザをにらみつける悟空。はたして悟空のその姿の意味するものとは？