ブルマの身体を得たギニュー隊長は、ピッコロをターゲットとして身体を入れ替えようと「チェンジ！」と叫ぶ。ギニューの企みを察知した孫悟飯は、とっさに近くにいた蛙に似た生物をつかんで投げつけた。それは必死でギニューについてきていたブルマだった。結果、ブルマは元通りの身体に戻り、ギニューは再び蛙のような生物になってしまう。やっとクリリンたちと合流できたブルマだったが、孫悟空とフリーザの戦いの余波を受け、またどこかに吹き飛ばされてしまった。蛙に似た生物に戻ってしまったギニューも同様に飛ばされて行った。

悟空はだんだんフリーザに押され始めていた。フリーザのたたみかけるような攻撃に、手も足も出ない。ようやく間合いが取れて岩山の上で一息つく悟空を、フリーザの光線技が狙った。間一髪でよける悟空だったが、その攻撃ではるか彼方まで大地が切り裂かれてしまう。フリーザは本気になれば星を一つ破壊することも簡単にできると言い放った。悟空は勝てる気がしなかった。ピッコロも界王も改めてフリーザの実力の恐ろしさを身にしみて感じ、戦慄する。フリーザは悟空を一気に殺すようなことはせず、自分が飽きるまでなぶるつもりなのだ。

フリーザに水中へ放り込まれる悟空。水面に出た悟空を、すかさずフリーザの光弾が狙い撃つ。息が続かず、乱舞する光弾の隙をぬって水上に顔を出した悟空を、フリーザは踏みつけてまた水中に押し戻した。息ができずにもがき、やがて意識を失いぐったりした悟空は、フリーザに蹂躙される地球の未来を幻視する。想像の中のチチや孫悟飯の悲鳴に意識を取り戻した悟空はフリーザを振り払い、20倍界王拳を発動させた。フリーザの実力がどうだろうと、今はこれに賭けるしかない。悟空はフリーザに連続攻撃をくらわせ、かめはめ波を放った。

フリーザは20倍界王拳のかめはめ波も受け止めた。ほとんどダメージを受けていないように見えるフリーザに、ピッコロたちは完敗であることを思い知らされる。だが、フリーザは自分の体に傷をつけ、痛みを与えることができた悟空の、サイヤ人の能力に驚愕していた。パワーを失い消耗した悟空を、怒りに駆られたフリーザが襲う。打つ手がなくなったかに見えた悟空の耳に、ベジータの声が聞こえた。悟空の父バーダック、ベジータの父ベジータ王の仇を取ってくれという思いに、悟空は絶対に負けられないという決意を新たにするのだった。