最後の変身をとげたフリーザの、目にも止まらぬ攻撃の標的になった孫悟飯を助けたベジータ。ピッコロはみんなに見えなかったフリーザの挙動が見えていたベジータのパワーアップした実力に驚きを禁じ得なかった。悟飯はベジータにお礼を言うが、ベジータは自分の力をみんなに見せ付けるためだと言い放つ。ベジータはフリーザに自分はスーパーサイヤ人となったと宣言する。それを一笑にふすフリーザ。ベジータは気を集中して戦闘力を増大させた。孫悟空は治療カプセルの中で、ベジータの気がとんでもなく大きくなるのを感じ取っていた。

ベジータのすさまじいパワーアップを見て、クリリンたちは離れた所へ避難した。驚愕するピッコロに、だからベジータは自分を半殺しにさせたと説明するクリリン。ベジータは自信満々でフリーザと相対した。挑発するフリーザに攻撃を仕掛けるベジータ。よけたフリーザに追い付き、絶え間ない連続攻撃を繰り出ていく。押しているかに見えたベジータだったが、フリーザが少し本気を出しただけで見失ってしまう。スーパーサイヤ人とはその程度なのかとフリーザに嘲笑われたベジータは、怒りと焦りにかられ狂ったように光弾を乱射するのだった。

それらの攻撃をことごとくよけて、フリーザはベジータの目の前に迫った。ベジータはプライドをかけ、渾身の力を込めて星を消し飛ばせるほどのパワーのエネルギー弾を放つが、フリーザはそれを蹴り返した。驚愕するピッコロたち。ベジータは今、生まれて初めて真の恐怖と挫折感にさいなまれていた。反撃を開始したフリーザの攻撃に、もはや戦意を失って成す術もなくやられ、水中に叩き込まれるベジータ。フリーザは湖の水を押しのけると、ベジータの髪を掴んで立たせて容赦ない攻撃を浴びせかけ、蹴り上げてから地上の方へと投げ捨てた。

恐怖で身動きも出来ずに、金縛りにあったように立ちすくむピッコロ、悟飯、クリリンの目の前で、フリーザから一方的に殴りつけられるベジータ。界王はその様子を遠い界王星から見つめるしかなかった。悟空はベジータの気がどんどん小さくなっていくのを感じて、改めてフリーザの強さに思いを馳せる。ついに治療完了のブザーが鳴った。治療カプセルを突き破って出てきた悟空は、自分の体中にみなぎるパワーに感動していた。こんな事態だというのに気持ちがよく、ワクワクするのを抑えきれない。悟空は、フリーザとの戦いに向けて飛び立った。