変身したフリーザの角に胴体を貫かれたクリリンは、重傷の身でなおも反撃しようと膝蹴りを放つが簡単にあしらわれてしまう。そしてフリーザはクリリンを水面に振り落した。水中に没したクリリンを助けようとした孫悟飯の前にフリーザが立ちはだかる。悟飯はクリリンが倒された怒りに我を忘れて逆上し、フリーザに猛攻撃をあびせかけた。その攻撃の苛烈さはベジータを驚かせ、悟飯こそが一番スーパーサイヤ人に近いのではないかと思わせるほどだった。連続して放つ怒涛の攻撃とエネルギー弾の乱射によって、ついに地面に倒れ伏すフリーザ。

我に返った悟飯はクリリンの身を案じて水面を見つめていた。と、デンデがクリリンをかかえて浮かび上がり、まだ息のあることを告げる。ほっとしたのもつかの間、フリーザが起き上がってきた。ベジータはフリーザの強さに慄然とする。悟飯の攻撃に驚くも、致命的なダメージは受けておらず怒りに燃えたフリーザは、更に戦闘力をアップして逆襲に転じた。悟飯と戦っているフリーザの隙をついて攻撃をしかけるも、全く効いていない様子に絶望するべジータ。フリーザは、悟飯をじわじわといたぶりながら地面に叩き付け、何度も顔を踏みにじる。

悟飯にとどめを刺そうとしたフリーザの尻尾を気円斬が切り裂いた。驚愕して振り返ったフリーザの視線の先には傷一つなく復活したクリリンの姿があった。フリーザを挑発して自分の方にひきつけるクリリンは、必死で逃げ回る。岩の割れ目の中を逃げ回るクリリンだったが、フリーザの反応速度からは逃れられなかった。追い詰められたクリリンは太陽拳を放ってフリーザの目をくらましてその場を脱出する。この機会に攻撃を頼むが、ベジータは悟飯の傷を治療するデンデに目を奪われていた。クリリンが復活したのもデンデのおかげだったのだ。

死の淵から回復した悟飯は、サイヤ人の血のせいで更にパワーアップしていた。これでフリーザに対抗できると、かすかな希望を持ったベジータだったが、3人の猛攻撃にもフリーザはびくともしない。あきらめずに突撃しようとする悟飯の目の前にピッコロがあらわれた。治療カプセルの中で動けない悟空は、クリリンや悟飯の気が回復したり、新たに出現した巨大な気の持ち主の正体がわからず困惑する。ピッコロは自分一人でフリーザと戦うと宣言した。デンデはピッコロを見てネイルそっくりとの印象を抱く。フリーザとピッコロの死闘が始る。