すさまじいフリーザの気を感じて、孫悟飯のところに急ぐピッコロ。途中、かすかな気を察知して地上に降りると、そこにはフリーザとの戦いで致命傷を負ったネイルが倒れていた。自分と同じナメック星人に初めて出会ったピッコロだったが、先を急ぐために立ち去ろうとする。ネイルはピッコロに、地球の神と分裂した今のままの力ではフリーザに勝てない、戦闘タイプのナメック星人の自分と同化すれば、そのパワーは数倍になると語った。疑いつつも、ネイルと同化したピッコロは、体中にみなぎるパワーに、これでフリーザを倒せると確信する。

パワーを解放したフリーザはエネルギー弾を乱射するが、ベジータは難なくそれを避けた。デンデと共に身を隠したクリリンと悟飯は、このままではやられるのを待つばかりなので、ベジータと協力して戦うしかないと決心する。フリーザの隙をうかがって攻撃をかけようとするクリリンと悟飯だったが、なかなかそのチャンスがない。飛び出したデンデをかばおうとしてフリーザに狙われたクリリンと悟飯の前にベジータがあらわれ、片手でエネルギー弾をはじき飛ばした。やはり自分たちではフリーザにはかなわないのかと、クリリンは絶望しかける。

ベジータは、クリリンと悟飯が急激に戦闘力を成長させていることと、自分がスーパーサイヤ人に成りつつあることで、3人の力を合わせればフリーザに何とか勝てると断言した。フリーザと対峙したベジータの戦闘力の上昇についていけず、スカウターは破壊される。希望を持ったクリリンと悟飯だったが、ベジータはフリーザに変身して勝負をつけろと思いがけない言葉を発した。フリーザはそのままの姿でもサイヤ人の星を滅ぼすことができるほどの力を持っている。あまりに大きな自分の力を制御できないので、この姿のままで行動していたのだ。

戦闘服を吹き飛ばして、フリーザは変身を始めた。腕が、足が、太くなり、体が巨大化して角が伸びる。想像以上のパワーを持ったその姿に、ベジータは驚く。治療カプセル内の孫悟空も、現地に向かっているピッコロも、何倍にもふくれあがったその気配を感じていた。変身したフリーザは自らの戦闘力を100万以上だと豪語し、パワーを解放して島を吹き飛ばした。みんなはそのあまりにも強大な力に圧倒され、身動きが取れなかった。最初の餌食を決めたフリーザの動きにベジータは付いていけない。そしてフリーザの角がクリリンの胴体を貫いた。